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　　一、城市生活垃圾處理概述

　　（一）垃圾處理行業定義

　　生活垃圾主要是指與人類日常生活或為日常生活提供服務的活動中所生產的固體廢棄物以及法律行政法規規定的其他被視為生活垃圾的固體廢棄物。

　　垃圾處理則是指對生活垃圾進行源頭減量、清掃、分類收集、儲存、運輸、處理、處置等相關活動。處理的目的是減少垃圾產量，使垃圾的“質”（成分與特性）與“量”更適于后續處理或最終處置的要求。垃圾處理遵循減量化、無害化、資源化、節約資金、節約土地和居民滿意等準則，因地制宜，綜合處理，逐級減量。

　　（二）城市生活垃圾處理方式

　　目前城市生活垃圾的處理方法主要衛生填埋、垃圾堆肥、焚燒處理三種方式，而垃圾資源化由于資金、政策等各方面因素還未規模化應用。

　　1.衛生填埋，是將垃圾填入經過防滲、導排等處理后的谷地、平地或地坑內，經壓實覆土后使其發生物理、化學、生物等變化，分解有機質，達到無害化目的的一種處理方式，也是一種最終處理方式。其生產工藝主要分為三大部分： 填埋作業——庫區傾倒、攤平、壓實、覆土等；滲瀝液處理——庫區滲瀝液引排、預處理、處理；填埋氣處理——庫區填埋氣導引、排放。

　　2.堆肥，利用微生物在適宜條件下可提高活性的特性，將垃圾中的有機物質進行分解，使之轉化為穩定的腐殖質的有機肥料。

　　3.焚燒，經過高溫燃燒，使可燃物氧化分解，轉變為惰性殘渣，高溫可以滅菌消毒，熱能可以回收利用。焚燒是實現無害化、減量化、資源化的最好途徑。焚燒場的生產系統由以下組成：前段處理系統——垃圾準備及預處理，垃圾焚燒系統，煙氣處理系統、灰渣處理系統，廢水處理系統及助燃空氣系統和自動控制系統。 焚燒廠的爐渣可作為建筑材料混合料，否則需進行衛生填埋。煙道灰因含有危毒物質，應做固化處理后再進行衛生填埋。

　　4.綜合化處理，垃圾綜合化處理是利用垃圾綜合化處理設備將垃圾進行分類加工，實現垃圾無害化綜合處理的方式，其主要工藝流程：通過機選、分選、磁選、篩選等工藝，將混合垃圾分揀成塑料再生制品和有機營養土、石、渣等十幾類，用物理方法將垃圾全部處理，達到了變廢為寶、廢物回收再利用的產業化標準。綜合化處理未來發展前景巨大，但在我國乃至世界范圍內均尚處于起步、研究階段。

　　表1 四種垃圾處理方式對比

　　（三）城市生活垃圾處理產業鏈

　　目前，生活垃圾產業鏈包括四個板塊：生活垃圾處置與資源化利用產業、生活垃圾收集運輸產業、設施設備制造產業以及咨詢服務產業。現階段比較推崇的生活垃圾產業鏈模式是“3R”模型。即“減量化（Reduce）”，“再利用（Reuse）”和“資源化（Recycle）”。

　　圖1

　　圖2 城市生活垃圾處理產業鏈

　　城市生活垃圾處理企業主要有3類：垃圾處理設備制造企業、垃圾處理工程服務企業和垃圾處理設施運營。垃圾處理設備制造企業主要從事設備生產與銷售，垃圾處理工程服務企業主要為運營企業或下游企業提供設備安裝和技術支持；垃圾處理運營企業則專門從事垃圾處理業務如垃圾發電、填埋等。

　　三類企業在產業鏈的位置如下圖：

　　1、行業企業概況：

　　垃圾處理設備商位于產業鏈上游，我國目前垃圾處理設備包括垃圾預處理設備、危險垃圾安全處置設備、焚燒設備等。下游是工程建設方和運營方，其中建設方是專業工程投資運營公司，主要以工程建設為主，使用自己開發的技術，并以此為基礎，對固廢處理項目提供從工程建設到運營管理服務。工程建設包括設計咨詢和系統集成等，也是價值鏈增值性與盈利水平較高的環節，涉足該領域的公司將享受到高成長。

　　垃圾處理是環保行業的重要細分行業，行業代表性的上市公司有：

　　——深圳能源：主營各種常規能源和新能源的開發、生產、購銷,以及城市固體廢物處理、城市燃氣供應和廢水處理等。深圳能源2016-2018年垃圾處理能力及垃圾發電量均呈上升趨勢，公司凈利潤及每股收益及預測如下：

　　——偉明環保：2018年中報稱，上半年公司新簽約臨海項目二期和紫金項目，收購蒼南宜嘉垃圾焚燒處理項目，簽約平陽生活垃圾運輸和焚燒發電處理項目，簽約文成生態環保產業園投資協議。2017年5月8日晚公告，公司成為“瑞安市垃圾焚燒發電廠擴建工程PPP項目”的中標單位，項目投資總額約4.3億元。項目中標將增加公司生活垃圾焚燒處理和餐廚垃圾處理規模。

　　——城投控股：2013年1月，公司控股子公司上海環境集團有限公司與晉西工業集團有限責任公司組成的聯合體中標太原市生活垃圾焚燒發電廠BOT項目，項目總投資約75,427萬元人民幣，設計處理生活垃圾規模為1,800噸/天（59.4萬噸/年）。

　　——廣州發展：公司成立了新能源業務部門，將通過多種形式加強在風力發電，垃圾發電，生物質發電，煤氣化等新能源及可再生能源業務領域的研究，布局和開拓力度。

　　——啟迪桑德：主營業務主要包括研發、制造、銷售固體廢棄物處理設備、水處理成套設備以及環衛專用車輛。包含生活垃圾焚燒發電；生活垃圾填埋；餐廚垃圾綜合處理及利用；市政污泥處置；工業危險廢棄物、醫療廢棄物、農業有機廢物、垃圾滲瀝液處理等業務，公司擁有完整的固廢處置業務領域產業鏈。

　　——中國天楹：生活垃圾焚燒發電及蒸汽生產，自產產品銷售，危險廢棄物處理（前述所有范圍權限僅限分支機構經營）；生活垃圾焚燒發電、可再生能源項目及環保設施的投資、開發；垃圾分類收運體系投資與運營；生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務等業務。

　　上述企業營業收入情況（截止2018年9月30日）

　　2、分析總結

　　根據上述企業主營業務、2018年三季報及主要的財務指標分析得出，環保類工程企業適應當前國情發展的需要，企業經營范圍偏向綜合化，但數據顯示部分企業盈利能力維持穩定，主營獲利能力保持穩定；但也有企業出現盈利能力明顯削弱的情況，可能取決于原材料價格上漲、企業運營等多方面因素的影響，行業整體趨于穩定發展階段。

　　二、行業政策

　　（一）主管部門

　　國務院環境保護行政主管部門對全國固體廢物污染環境的防治工作實施統一監督管理。縣級以上地方人民政府環境保護行政主管部門對本行政區域內固體廢物污染環境的防治工作實施統一監督管理。縣級以上地方人民政府有關部門在各自的職責范圍內負責固體廢物污染環境防治的監督管理工作。國務院建設行政主管部門和縣級以上地方人民政府環境衛生行政主管部門負責生活垃圾清掃、收集、貯存、運輸和處置的監督管理工作。

　　對于城市生活垃圾管理，國家環保部負責對城市生活垃圾污染環境的防治工作實施統一監督管理，具體內容有：建立固體廢物污染環境全過程檢測制度和檢測網絡；執行國家有關建設項目環境保護管理規定，組織制定城市生活垃圾污染控制標準及規范；審批建設項目環境影響的環境影響報告書；會同國務院對外經濟貿易主管部門制定、調整并公布可以用作原料進口的固體廢物的目錄。住建部負責全國的城市生活垃圾管理，主要職責包括：制定規劃，相關政策、法規、條例、行業技術標準、規范等；研究與開發，推廣新技術和新產品；組織信息網；教育與培訓等。地方城市人民政府負責有計劃地改進燃料結構，合理安排廢舊物資收購網點，配套建設生活垃圾清掃、收集、貯存、處理與處置設施，指導、協調地方環境保護部門和環衛部門的管理。地方環境衛生局（處）負責生活垃圾的清掃、收集、貯存、運輸和處置工作；具體治理項目的立項、建設和組織項目的實施。地方環境保護局負責統計每年有關固體廢物產生于處理處置情況的指標；對垃圾處理方案進行環境影響評價。

　　（二）政策分析

　　近年來我國生活垃圾處理主要政策匯總

　　——研究表明90%的生活垃圾是可以回收利用的，明確垃圾分類政策的出臺無疑對垃圾資源化利用意義非凡，從全國角度來看，有利于污水垃圾處理運營類企業從中獲益。

　　——新建污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式，擴大了民間資本的參與范圍從以前的污水、垃圾處理領域擴大到收集、清運、處置等整個產業鏈，意味著社會資本有大量的機會，該政策有利于民資搶占市場份額。另一方面相較新建項目，多位市場人士認為，存量項目更多，將成為PPP模式運營的一塊“大蛋糕”。

　　——隨著“十三五”規劃的相關投資環保產業的資金投入，垃圾焚燒市場將進一步擴大，未來新增市場將以焚燒為主預計到2020年焚燒處理能力將實現突破式增長。目前國內較聚實力的垃圾設備制造企業為啟迪桑德，另外深圳能源、偉明環保、中國天楹等垃圾焚燒發電企業已然獲得一定市場份額，只要堅持技術進步，緊跟國家政策相信未來幾年也會迎來不錯的發展。

　　——國家相繼出臺城市生活垃圾處理相關規定，從運行模式、資本投入等方面提供了政策支持，對行業中下游相關垃圾處理工程服務企業和垃圾處理設施運營企業而言也是較好的發展機遇，行業前景看好！

　　三、行業現狀

　　（一）中國生活垃圾處理現狀

　　根據2017年中國城市建設統計年鑒，城市生活垃圾清運量2.04 億噸，生活垃圾無害化處理率達96.9%；按生活垃圾清運量統計分析填埋、堆肥和焚燒處理比例分別占58.30%、2.1%(其中包括綜合處理廠數據)和36.2%， 其余3.4% 為堆放和簡易填埋處理。2016年年末全國城市共有生活垃圾無害化處理場（廠）940座，比上年增加50座，日處理能力62.1萬噸，處理量1.97億噸，城市生活垃圾無害化處理率96.62%，比上年增加2.52個百分點。

　　2010-2016年全國城市生活垃圾清運量及無害化處理率

　　2016年城市生活垃圾處理比例

　　2009-2016年我國生活垃圾無害化處理廠數量走勢圖

　　（二）垃圾處理行業內在驅動因素

　　1、近年來隨著各大城市的不斷發展及城市化進程的加快，城市居民生活垃圾產生量也隨之增長，隨著帶來嚴重的環境污染等問題，這也成為垃圾處理行業發展的內在驅動因素之一。根據環保部《2017年全國大、中城市固體廢物污染環境防治年報》，全國214個大、中城市2016年生活垃圾產生量約為18850.5萬噸。前10位城市產生的城市生活垃圾總量為5651.2萬噸，占全部信息發布城市產生總量的30.0%。而如今垃圾被視為放錯地方的資源，被視為最具開發潛力、永不枯竭的“城市礦藏”，垃圾處理產業的發展是城市化發展的必然要求。

　　2016年城市生活垃圾產生量排名前十的城市

　　（三）行業發展前景

　　1、起步晚，處于快速成長階段

　　我國垃圾處理產業起步較晚，但發展速度較快，存在廣闊的前景，其中垃圾焚燒將逐漸取代垃圾填埋，成為城市生活垃圾的主要處理方式，另外隨著技術的進步，綜合化處理技術在我國得到廣泛應用也存在很大可能。

　　根據《“十三五”全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設規劃》（以下簡稱“《規劃》”），“十三五”期間，全國城鎮生活垃圾無害化處理設施建設總投資約2,518.4億元。其中，無害化處理設施建設投資1,699.3億元，目標為到2020年底，直轄市、計劃單列市和省會城市的生活垃圾無害化處理率達到100%，其他城市達到95%以上；設市城市生活垃圾焚燒處理能力占無害化處理總能力的50%以上，其中東部地區達到60%以上，具備條件的直轄市、計劃單列市和省會城市實現原生垃圾“零填埋”。在國家政策、資金支持下結合環保政策等多方面因素，焚燒式處理在未來會有較為廣闊的發展空間。

　　2、垃圾焚燒已具備一定的行業集中度

　　我國垃圾行業起步較晚，行業經營主體既有傳統水務企業向垃圾處理領域的拓展，又有垃圾處理工程承包商和設備制造商向項目運營商的轉型。加之國家政策對PPP模式的推進，國內起步較早的垃圾處理企業憑借其較早的經營史以及后期市場拓展的持續發力，在行業內將占據有利地位。

　　3、得力政策因素，行業整體狀況良好

　　垃圾處理行業作為市政基礎設施建設的重點領域之一，其市場屬于政策驅動型市場，國家宏觀政策和產業政策的走向直接影響城市生活垃圾處理行業的發展方向，近年來國家出臺了一系列有利于垃圾處理行業發展的政策，其中明確規定垃圾焚燒處理的中長期發展規劃，為行業相關企業的發展提供了有利機遇，行業整體運行良好、前景廣闊！